O triângulo amoroso de The Vampire Diaries se conclui nesse livro. Em Midnight, Elena Gilbert, a garota dourada está de volta da Dimensão das Trevas, e com sucesso libertou seu namorado vampire da prisão. E salvar Stefan teria uma provável consequencia: o irmão vampiro Damon se tornou humano. Além de o trio ter que lidar com essa última revira-volta, eles ainda tem que lidar com os demônios que assumiram Fell’s Church. Meredith faz uma descoberta terrível em sua investigação e Bonnie tem uma experiencia extra corporal que pode explicar todo o caos que está acontecendo. Matt enfrenta Caroline, enquanto Elena deve enfrentar a questão mais importante de sua vida, a quem ela realmente pretence? Stefan ou Damon? Não importa quão escura seja a noite, há sempre um final feliz. A meia-noite leva Elena, Stefan e Damon.